印染紡織(zhī)行業市場需(xū)求遲遲未有起色,廠商將投資目光轉向海外。麵對國內產能(néng)過剩,企業著手產業鏈轉移,向海(hǎi)外 " 溢出 ",有利於降低生產成本並搶占海外市場。在外遷的過程中,印染紡織企業對於 " 選哪個國家 " 有不同的考量標(biāo)準,精挑細選以避免出海(hǎi)失(shī)敗。
需求(qiú)低迷下的(de)產能轉移
今年前 5 個月的紡織品服裝出口不太樂觀。海關總署(shǔ)數據顯示(shì),今年 1-5 月,我國紡織品服裝累計出口額(é)為 1182 億美元,同比下降 5.26%,其中紡織品累計出口額為 568.3 億美元,同比(bǐ)下降 9.39%;服裝累計出口額同比下降 1.09%。從近十年的(de)紡織品服裝出口總額(é)來看,雖然數量(liàng)呈現持續(xù)增長態勢,但(dàn)出口(kǒu)總額年均增速逐步(bù)回(huí)落,國際市場需求走弱、增速(sù)放緩的態勢逐步顯現。美歐市場消費疲軟、采購轉移、中美摩擦等影響在平(píng)行進行。2022 年越南、印度、孟加拉等國家向美國、歐盟、日本等主要消費市場的紡織品服裝進口增(zēng)速明顯,例如,根據中國棉花網數據,2022 年越南紡織品和服(fú)裝對美國出口同比增(zēng)長 7.9%,對歐盟出口增(zēng)長 34.7%,對日本(běn)出口增長 25.8%。我國的服裝出口則在發生結構性改變(biàn),今年 1-4 月海關數據顯示,我(wǒ)國服裝(zhuāng)對美國(guó)、歐盟、日本等發達市場(chǎng)出口(kǒu)同比分別減少 14%、20.4% 和 2.5%,在我國服裝出(chū)口的占比同比分別減少 3.8 個百分點、4 個百分點、0.5 個百(bǎi)分點。國際需求低迷,國內產能過剩,國內化工主要下遊行業總體開工率也在低水平徘徊,5 月紡織市場目前開機率大約在 70% 左右,化纖行業 PTA 生產負荷下調到 77%,造紙行業(yè)開工(gōng)率 65.7% 處於低(dī)位,PVC 行(háng)業開工率 41.7%,預計將持續走弱。海外生產基地更多服務海外市場訂(dìng)單,從以上(shàng)情況來看,印染紡織(zhī)企業出(chū)海,能夠降(jiàng)低成本,搶占全球市場,似乎是當下的最優解(jiě)。
東南亞(yà)、中美洲各有千秋
據不完全統計,近十年有多家紡織服裝上市公司向(xiàng)東南亞轉移(yí)產(chǎn)業,如(rú)華孚時尚在越(yuè)南建設 30 萬錠紡紗產能和 2 萬噸染色產能;天虹紡織在越南打造原料、紡紗、染整、製(zhì)衣等全產業鏈;百隆東方越南子公司(sī)擁有 100 萬紗錠生產能力,約(yuē)占公司(sī)全部產能的 60%;申洲(zhōu)國(guó)際在柬埔寨、越南設立工(gōng)廠;魯泰在越南建有錠紗線項目和色織麵料項目;盛泰集團在越南建設十萬錠紗(shā)線建設項目等。上海某棉(mián)紡織品上市公(gōng)司負責人提到," 我(wǒ)們覺得(dé)越南(nán)是(shì)中國產業鏈轉移的最佳地點,政(zhèng)治穩定,關稅優勢,離中國近。我們也很看好中美洲(zhōu)地區的投資,比如墨西(xī)哥、尼加拉瓜(guā)、洪都拉斯等國家,因為這個地區是麵向美國的最佳生產基地。"江蘇某紡織行業上(shàng)市公司負責人表示,公司在海外選(xuǎn)址上走過(guò)不少彎路,得到的經驗是,必須考慮當(dāng)地所有的生產要素,包括土地、水電、勞動力成本、供(gòng)應鏈分布、融資成(chéng)本等(děng),目前公司在印尼的園區已經(jīng)處於試生產階(jiē)段,在柬埔寨也形成了優質的上下遊群體。部分企業也充(chōng)分考(kǎo)慮到自(zì)身的適應程度,海外服裝代工公司申洲國際今年 5 月的一份調研紀要中提到(dào),公司正(zhèng)在關(guān)注印尼市場,埃及市場未來也會擴展,目前更多選擇在亞太區布局產能,盡管客戶(hù)希望布局中美(měi)洲地區,滿足北美市場,但公(gōng)司認為去中美(měi)洲建廠短期內難以發揮優勢,在人員派遣(qiǎn)、員工(gōng)管理方麵(miàn)有挑戰。
把優勢帶(dài)出去
一位紡織(zhī)化工行業人(rén)士表示,紡織印染產業的市場和空間很大,國內企業隻要在某一方麵發揮(huī)特長與優勢,就有機會在市場競爭中奪得先機,例如成本做到最優,產品(pǐn)多(duō)樣化,技(jì)術創新(xīn)領先。
東南亞、歐洲、北非等海外市場也在麵臨去庫存、利潤下(xià)降等壓(yā)力,業內認(rèn)為歐美品牌企業的庫存消化可能要持續到 2024 年春(chūn)夏,歐美家(jiā)庭在服裝消費上的開支也在減少。上述(shù)行業人士提到,國內紡織(zhī)印染企(qǐ)業需要加快創新,利用(yòng)國內完整的產業鏈和巨大的消費市場優勢,在(zài)高性能、高附加(jiā)值產品開發上做文章," 未來的競爭(zhēng)將集中在產品多樣性,創新技術的進步,功能、時尚、智(zhì)能等細分市場上。"目前中國印染(rǎn)紡織龍頭企業在海外(wài)不隻是(shì)單(dān)一環節的擴產,而是成熟的一體化模式,從原材料到中遊麵料、下遊(yóu)成衣加工均有產能布局(jú),也能推動(dòng)其(qí)他產業鏈(liàn)環節(jiē)的(de)相關企(qǐ)業出海進行配套產(chǎn)能布局。一位業內專家表示,我國的印染紡織行業擁有熟(shú)練的勞動力、訂單響應快、物流效率高、基礎設施完善,具備強大的產業(yè)鏈、供應鏈優勢,也更易向高端原材料端的轉移。未來品牌會更多會形成中國 + 東南亞國家的供應鏈(liàn)模式。
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