近年來,國內(nèi)印染紡織行業市場需求遲遲未有起(qǐ)色,廠商將投資目光轉向海外。
麵對國內產能過剩,企業著手產業鏈轉移,向(xiàng)海外 " 溢出 ",有利於(yú)降低(dī)生產成本並搶占海外市場。在外遷的過程(chéng)中,印染紡織企(qǐ)業對於 " 選哪個國家 " 有不同(tóng)的(de)考量標準,精挑細選以避免出海失敗。
需求低迷下的產能轉移
今(jīn)年(nián)前 5 個月(yuè)的紡織品服裝出口不太樂觀。海關總署(shǔ)數(shù)據顯示,今年 1-5 月,我國紡織品服(fú)裝累計出口額為 1182 億(yì)美元,同比下降 5.26%,其中紡織品累計出(chū)口額(é)為(wéi) 568.3 億美元,同(tóng)比下降 9.39%;服裝累計出口額同比下降 1.09%。
從近十年的紡織品服裝出(chū)口總額來看,雖然數量呈現持(chí)續增長態勢(shì),但(dàn)出口總額年均增速逐步回落,國際市場需求走弱、增速(sù)放緩的態(tài)勢逐步顯現。
美(měi)歐(ōu)市場消費疲軟、采(cǎi)購轉(zhuǎn)移、中美摩擦等影響在平行(háng)進行。2022 年越南、印度、孟加拉等國家向美(měi)國、歐盟(méng)、日本等主要消費市場的紡織品服裝進口增速明顯,例(lì)如,根據中國棉花網數(shù)據,2022 年越南紡織品和服裝對美國出口同比增長 7.9%,對歐盟出口增長 34.7%,對日本出(chū)口增(zēng)長 25.8%。
我國的服裝出口則在發生結構性改變,今年 1-4 月海關數據顯示,我國服裝對美國、歐盟、日本等(děng)發達市(shì)場(chǎng)出口同比(bǐ)分別減少 14%、20.4% 和 2.5%,在我國(guó)服裝出(chū)口的占比同比分別(bié)減少 3.8 個百分點、4 個百分點、0.5 個百分點。
國際需求低迷,國(guó)內產能過剩,國內化(huà)工主要下遊行業總體開工率也(yě)在低水平徘徊,5 月紡(fǎng)織市場目前開機率大約(yuē)在 70% 左右(yòu),化纖(xiān)行業 PTA 生產負荷下調到 77%,造紙行業開工率 65.7% 處於低位,PVC 行業開工率 41.7%,預計將(jiāng)持續走弱。
海外生產基地更多服務海外市場訂單,從以上情況來看,印(yìn)染紡織企業出海,能夠降低成(chéng)本,搶(qiǎng)占全球市場,似乎是當下的最(zuì)優解。
東南亞、中美洲各有千秋(qiū)
據不完全統計,近十年有多家紡織服(fú)裝(zhuāng)上市公司向東南亞轉移產業,如華孚時尚在越南建設 30 萬錠紡紗產(chǎn)能和 2 萬噸染色產能;天虹紡織在越南打造原料、紡紗、染(rǎn)整(zhěng)、製衣(yī)等(děng)全產業鏈;百隆東方越南子公司擁有 100 萬紗錠生(shēng)產能力,約占公司全部產能的 60%;申洲國際在柬埔寨、越南(nán)設立工廠;魯泰在越南建有錠紗(shā)線項目和色織麵料項目;盛泰集(jí)團在越南建設十萬錠紗線建設項目等。
上海某(mǒu)棉紡織品上市公司負責人提到," 我們覺得越(yuè)南(nán)是中國產(chǎn)業鏈轉移的最(zuì)佳地點,政治穩定,關稅優勢,離中國近。我們也(yě)很看好中(zhōng)美洲地區的投資,比如墨(mò)西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯等國家,因為這個地區是麵向美國的最(zuì)佳生產基地。"
江蘇某紡織行(háng)業(yè)上市公司負責人表示,公司在(zài)海外選址上走過不(bú)少彎路,得到的經驗是,必須(xū)考慮當地所有的生產要素,包括土地、水電、勞動力(lì)成本、供應鏈分布(bù)、融資成本等,目前公司在印尼的園區已經處於試生產階段,在(zài)柬埔寨也形成了優質的上下遊群體。
部分企業也充分考慮到自身的適應程度,海外服裝代工公司申洲國(guó)際今(jīn)年 5 月的一份調研紀要中提到,公司正在關注(zhù)印尼市場,埃及市場未來也會擴展,目前更多選擇在亞(yà)太區布局產能,盡管客戶希望布局中美洲地區,滿足北美市場,但公司認為去中美(měi)洲建廠短期內難(nán)以發揮優勢,在人員派遣、員工(gōng)管理方麵有挑戰。
把優勢帶出去
一位紡(fǎng)織化工行業人士表(biǎo)示,紡(fǎng)織印染產業(yè)的市場和空間很大,國內企(qǐ)業隻要在某一方麵發揮特長與優勢,就有機會在市場競爭中(zhōng)奪得先機,例如(rú)成(chéng)本做到(dào)最優,產品(pǐn)多樣化,技術創新領先。
東(dōng)南亞、歐(ōu)洲、北非等海(hǎi)外市(shì)場也在麵臨去庫存、利潤下降等壓力,業內認(rèn)為歐美品(pǐn)牌(pái)企業的庫存消化可能要持續到 2024 年春夏,歐美家庭在服裝(zhuāng)消費上的開支(zhī)也在減少。
上述行業人士提到,國內紡織印染企業需要加快創新,利用國內完整的產業鏈和巨大的消費市場優勢,在高性能、高附加值產品開發上做文章," 未來的競爭將集中在產品多樣性,創新技術的進步(bù),功能(néng)、時尚、智能等細分市場上。"
目前中(zhōng)國印染紡織龍頭企業在(zài)海外不隻是單一環節的擴產,而是成熟的一體化模式,從原材(cái)料到中遊麵料、下遊成衣加工均有產能布局,也能推動其他產業鏈環(huán)節(jiē)的相關企業出海(hǎi)進行配套產能布局。
一位業內專家表示,我國的印染紡(fǎng)織行業擁有熟練(liàn)的勞動力、訂單響應快、物流效率高、基礎設施完善(shàn),具備強大的產(chǎn)業鏈、供應鏈優勢,也更易(yì)向高端原材料端的轉移。未(wèi)來品牌會更(gèng)多會形成中國 + 東南亞國家的(de)供應鏈模式。
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