中國製造業的發展既麵臨著日趨複雜多變的外部環（huán）境帶來的挑戰，同時在（zài）產業基礎、創（chuàng）新能力、人力資源、市場規模等方麵的優勢也（yě）給（gěi）中國製造業向高質量發展邁進、向全球價值鏈高端攀升、增強在（zài）全（quán）球產業中的話語權奠定了基礎，新工業革命為中（zhōng）國製造業在戰略性新興產業、未來產業領域的並跑、領（lǐng）跑提供了曆史機遇。

2005年以來，全球製造業增加值和出口格局呈現中等收入國家、東（dōng）亞（yà）和太平洋國（guó）家快（kuài）速崛起的特征，但2015年以來的變化趨（qū）緩。由於中等收入國家國內供給能力的增強、市（shì）場的擴大，以及“逆全球化”等因（yīn）素（sù）的影響，全球價值（zhí）鏈呈現“縮短”的趨勢。

進入新世紀以來，全球製造業（yè）最顯著的變化是新興市場國家的崛起和發達國家的相對衰落。2005年，不同收入水平國（guó）家製造業增（zēng）加值占世（shì）界（jiè）的比重分別為：高收入國家占74.5%，中等收入國家（jiā）占25.3%，其中中（zhōng）等偏上收入國家占20.8%，中等偏下（xià）收入國家占4.4%，低收入國家的工業化水平極低，製造業增加值僅占全球的0.2%。

此後的十餘年間，高收入國家製（zhì）造業增（zēng）加值占世界的比重下降到2018年的（de）53.8%，而（ér）中等收入國（guó）家提高到2019年的46.7%，其中尤以中等偏上收入國家的變化為大，提（tí）升了近20個百（bǎi）分點。低收入國家、最不發達國家製造業增加值比重分別提高0.2個百分（fèn）點和0.8個百（bǎi）分（fèn）點。但（dàn）2015年之後，無論是發達國家比重的下降還（hái）是中等（děng）收入國家比重的（de）提高都大幅度放緩。

從製造業（yè）的地域分布來看，呈現（xiàn）出由北美、歐盟、東亞和太平洋（yáng）三足鼎立到（dào）東亞和太平洋明顯占優的變（biàn）化趨勢。2005年（nián），北美（měi）、歐盟、東亞和太平洋製造業增（zēng）加值占世界比重分別（bié）為23.8%、24.3%和31.5%，到2017年北美比重下降到17.8%，歐盟比重下降到2019年的（de）16.8%，而東亞和太平洋比重提（tí）高到45.6%。在東亞和太平洋（yáng）地（dì）區，高收入國家以外的國家提高明（míng）顯，從占全球的12.2%提高到32.4%。世界其他地區中，南亞占比從2.1%提高到2019年的3.7%；中東和北非占比基（jī）本保持在3.1%水平，而（ér）拉美和加（jiā）勒比雖然在2008—2010年間有明顯提高，但2019年（nián）比2005年降低0.6個百分點，撒哈拉以南非洲提高0.2個百分點。

製造業在不同收入（rù）水平和不同區域的分布狀（zhuàng）況變化反映了各國製（zhì）造業競爭優勢的變化，而這（zhè）一點又在各區（qū）域（yù）和國家的全球出口份額上表現出來。從不同收入分組國家來看，2005—2018年（nián）間，高收入國家製成品出口占比從77.13%下降到68.01%，中等（děng）收入國家製成品出口占比從23.31%提高到31.47%，其中中等偏上收入國家占比從19.64%提（tí）高到26.93%，中等偏（piān）下（xià）收入國家占比從3.58%提高（gāo）到4.43%。

但2015—2018年（nián）間，各收入分組（zǔ）國家製成（chéng）品出口比重基本保持了穩定。從不同地區國家分組來看，2018年世界製成品出口國主要集中在歐洲和中亞、東亞和太平洋地區，分別占全（quán）球製成品出口（kǒu）額的42.00%和39.74%，其次為北美占8.95%、拉美和加勒比分別占8.95%和4.11%；中東和北非、南亞、撒哈拉以南非洲占比較低。

2018年東亞和太平洋地區（qū）製成（chéng）品出口份額相比2005年提高7.37個百分（fèn）點，但與2015年相比變化不大。歐洲和中亞地區2018年製成品出口份額比2005年下降4.96個百分點，但相比2015年（nián）提高1個百分點；北美（měi）地區（qū）2018年的份額比2005年（nián）下降2.96個百分點，比2015年下降1.37個（gè）百分點；南亞地區（qū）2018年份額比2005年提高0.77個百分點，但比2015年略有（yǒu）下降。

從不同類型產品出（chū）口的地區分布變化來看，東亞和太平洋地區、歐洲和中亞是製成品（包括資（zī）本品、消費品和中間品）最（zuì）主要的出口（kǒu）地（dì）區，其次（cì）為北美。而原材（cái）料出口的地（dì）區分布相對比較平均，最高的歐洲和中亞占比在30%以上，東亞和太平洋、拉美和加勒比（bǐ）、北美均在10%以上。2015～2018年間，東（dōng）亞和（hé）太平洋地區的資本品、消費品、中間品和原（yuán）材料出口（kǒu）占（zhàn）世界比重均有（yǒu）所下降，而歐洲和中亞地區上述四類產品占世界（jiè）比重（chóng）均有明（míng）顯提高。拉美和加（jiā）勒比地區、北美地（dì）區、撒哈拉以南非洲地區原材（cái）料出口占比分別提高1.31個百分點、2個百分點和2.7個百分點。

全球價值鏈的縮短是多重因素共同作用的結果。

一是（shì）發展中國家特別是中國國內創新能力提高，國內配套能力增（zēng）強（qiáng），許多中間投入品實現了國內生產而無需到國際市場上進行采購。根據WITS數據庫的數（shù）據，從2005年到2018年（nián），中國出口商品中資本品的比重從42.18%提高（gāo）到45.92%，而（ér）進口商品中資本品比重從48.47%下降到40.11%，中間產（chǎn）品比重從24.73%下降到20.32%，表（biǎo）現出中國資本品與中間（jiān）產品自給能力的增強。

二是隨（suí）著經濟增長和收入水平的提高，發展中國家（jiā）本土市場規模持續擴大，更多本國製造的商品就地銷售而不是出口到國外（wài）。麥肯錫全球研究院的數據顯示，由於本國消費者（zhě）的購買增加，印度出口服（fú）裝占最終產量的比例（lì）從2002年的35%下降到（dào）2017年的17%。

三是機器人、人工智能，以及工業互聯（lián）網、智能製造等技術的不斷（duàn）成熟，“機器換人”更加普（pǔ）遍，產業的資本密集度、知識密集度不斷提高，原本容易實現全球勞動力成本套利的產業鏈布局在一國內部也（yě）變得有利可圖。美國（guó）等國家在國際金融（róng）危機（jī）之後推動的製造業（yè）回流也對全球價值鏈縮短產生一（yī）定影響。此外，生產靠（kào）近市場帶來（lái）的供應鏈響應速度的提（tí）高，美國發起的一係列（liè）貿（mào）易摩擦，購買本國貨的“溢價”，價值鏈本地化對（duì）供應鏈韌性的（de）改善（shàn）等因素也在全球價（jià）值鏈縮短中發揮了作用。

近年來，中國（guó）在全（quán）球價值鏈中的分工（gōng）地位明顯提高。中國製造業的全球（qiú）價值鏈前向參與度與後向參與度在2010年（nián）之後均呈下降趨勢，低技術和中（zhōng）高技術（shù）製造業呈現從（cóng）下遊向上（shàng）遊轉變的（de）趨勢。但總體上，中國對高技術產品進口的（de）依賴程度仍（réng）然較高。

用半導（dǎo）體及相（xiàng）關產業、航（háng）空航天產業、光學影像和醫療器械（xiè）產業、機械設備及其零部件、機動車零部件和（hé）發動（dòng）機等典型產品代表創新密集行業，2018年中國創新密集型行業進口和出口比例分別為26.0%和15.9%，其中進口供給率（lǜ）最高的美國、德國、法國創新密集型行業對中國的影響比例分別為92.3%、45.8%、47.2%。

產業在大空（kōng）間尺（chǐ）度（dù）的分布是無數企業生產區位布局決策的集中體現，而企業選擇將生（shēng）產經營（yíng）部門（mén）或價值鏈環節布局在哪個區位是出於利潤最（zuì）大化的考量。企業的經營過程就是組織各（gè）種生產要素（sù）進行生產，並將（jiāng）產品（pǐn）在市場中進（jìn）行銷售，從而獲得（dé）收入和（hé）利潤。這個過程中涉及到要素價格、要（yào）素組合的效率（lǜ），以及與（yǔ）生產組織、銷售過程相關的運輸成本、交易成本。不同的（de）產業（yè）所需的要素（sù）投入及其組合不同、市場不同、運輸成（chéng）本不同，因（yīn）此追求利潤最大（dà）化的企業（yè）會選擇在（zài）不（bú）同的區位進行布局。也（yě）就是說，生產的空間（jiān）格局取決於產業的內在特征與運行規律，同時也會受到技術變革、國際政治經濟關係、外部衝擊、國內（nèi）政策等多種因素的（de）影響。

資源稟賦變化

資源稟賦條件並不（bú）是一成不變的，特別是高級生產要素會（huì）隨著經濟（jì）發展和資源的投入（rù）而發生改變。例如，隨著發（fā）展水平的提高，收入水平必然隨之上漲，原本具有勞動力成本優勢的發展中國家的低成本優勢會逐步削弱，導致相應（yīng）的（de）勞（láo）動密（mì）集型產業向其他（tā）國家（jiā）和地區轉移。如果該國家或地區（qū）又（yòu）積累形成新的優勢要素（如熟練工人、工程師），則會加強對其他產業的吸引力，形成（chéng）國內產業的更替。因此（cǐ），製造業的產業格局會隨（suí）著（zhe）地區間資源稟賦的變化（huà）而改變。

國際政治（zhì）經濟關係對產（chǎn）業（yè）空間格局的影響是通過改變生產要素和最終產品的（de）流動性發揮作用的。各種（zhǒng）生產（chǎn）要素（sù）的流動性（xìng）存在顯著差異，土地以（yǐ）及附著（zhe）其上（shàng）的自然資源（yuán）、區位條件完全無法流動，人力資本的流動受到各國邊境管理和國內就業規定的限製。相（xiàng）比之下，最終產品、資本、技術的流動性較高。

要素和產品的流動性越高，各個產業和產業的各環節就會越按照其要素投（tóu）入特征（zhēng）與各國（地區）資源稟賦的匹配性，以及目標市場、運輸成本等經濟因素的綜合考慮來布局生（shēng）產能（néng）力；反之，當要（yào）素和產品（pǐn）的流動受到阻滯時，經濟因素在產業區選擇中的作用下降，如何使生產活動能夠進行，以及（jí）市場（chǎng）能夠獲（huò）得需要的產品成為最需要解（jiě）決的問題。生產要素的流動性受到（dào）各國政府不同程度（dù）的管製，以及國際經貿（mào）規則的約束。

二戰以來，投資和貿（mào）易自由化是國際政治經濟關係發展的主要方向。在（zài）全球（qiú）經濟（jì）自由化的推動下，資本、技術（shù）和（hé）產品（pǐn）的流動性提高（gāo），跨國公司得以在全球範圍內尋找最優（yōu）生產區位（wèi），形（xíng）成（chéng）了20世紀80年代末（mò）以來的全球價值鏈分工或產品（pǐn）內分工的格局。

但（dàn）事實上，雖然全球化是曆史大勢，但阻礙全（quán）球化的因素一直存在，且在（zài）一些時間段有所加強，經濟全球化不時（shí）出現逆流。例如，戰後的“巴統協定”“瓦（wǎ）森納協定”一直對一些國家的高（gāo）科技產品進口（kǒu）進（jìn）行限製；世界各國也都在利用各種貿易和非貿易壁壘（lěi）加強對本國產業的保護（hù）；因政治、軍事、法律等原因對產品出口（kǒu）實（shí）施限製或對某國實施禁（jìn）運也時有發生。各主權（quán）國家采取的對研發（fā）、產業發展進行補貼（tiē）等產業政策，也會在一定程度上使要素價格、供給、需求發生改變，從而影響企業生產（chǎn）的區位選擇和全球產業的空間格局。

技術變革從（cóng）多個方麵影（yǐng）響全球產業（yè）格局。一（yī）是影響產業結構（gòu）。一些新技術的商業化會形成新產品（pǐn）、新模式、新業態，對原有的產品或服務形成替代，從而形成新產業（yè）。顛覆性的變革不（bú）僅會在具有傳統（tǒng）產業優勢的地（dì）區（qū）產生，甚至原有（yǒu）的優勢還會形成對新技術發展的阻礙，優勢企業本身也存在著阻礙創新的戰略剛性。例如，支票、信用卡不普及的中國成為移（yí）動支付最普及的國家。

二是（shì）影響資源稟賦。技術的發展會使（shǐ）資源的重要性發生改變，一些以前重要資源（yuán）的（de）作（zuò）用下降，一（yī）些曾經沒有價值的資（zī）源成為重要的生產要素。因此，造成一些原有資源優勢地區的（de）產業衰落，新要（yào）素豐富（fù）的地（dì）區的該要素密集型產業獲得快速發展。工業革（gé）命以來，能源經曆了從煤（méi）炭到（dào）石（shí）油、天然氣，經過核能，再到以太陽能（néng）、風能（néng）為代表的可再生能（néng）源（yuán）轉型的（de）過程。知識（shí）、技（jì）術、管理乃至數據也逐步進入曾經由資本、勞動、土地等天然要素構成的（de）生（shēng）產函數。

三是影響交易成本和運輸成本。交易成本和運輸成本（běn）是影響企業向用戶交（jiāo）付產品最終成本的重要因素，信息技術和運輸技術的發展總體上使交易成本和（hé）運輸成（chéng）本呈（chéng）現持續（xù）下（xià）降的趨勢，生產接近用戶（hù）的重要性（xìng）逐步降低。20世紀80年代開始的（de）大規模離岸外包以（yǐ）及產品內分工的重要推動力，即信息（xī）技術和運輸技術發展帶來的成本下降，使得生產環節在（zài）全球分布，並最終在一個地方（fāng）組（zǔ）裝成最終產品，在經濟上更加有利可圖。移（yí）動互聯網、物聯網、區塊鏈等技術仍在繼續推動交易成本的快速降低。

例如，發生於20世紀70年代的（de）兩次石油危機中，中東主要產油國（guó）大規模削減產量、減少供應，造成發達國家石油供應短缺、價格暴漲。此後，西方發達國家（jiā）一方麵建立（lì）石油戰略儲備應對石油供應中斷（duàn）風險，另（lìng）一方麵開（kāi）始推動能源節約技（jì）術，發展可替代能源產業。又如，日本是世界主要汽車（chē）零（líng）部件、電子元器件（jiàn）供應（yīng）國，2011年3月日本（běn）福（fú）島地震和海（hǎi）嘯造成日本國內企業的大麵積停產，一些關鍵（jiàn）汽車和（hé）電子零部（bù）件嚴（yán）重供應不足，影響到全（quán）球許多汽車整車廠的（de）生產，也推動一些跨國（guó）公司考慮供應鏈供應來源的多元化。

在生產全球化（huà）水平低、各國之間主要開（kāi）展產業間分工的時（shí）期，由於外部衝擊大多是局部發生，因此它對生產活動的影響也多是區域性的（de）。但是在生產高度全球分工的階段（duàn），世界各國的產業鏈、供應鏈（liàn）環環相扣，相互之間高度（dù）依賴，特別是汽車、電子等產業的產品複雜度高（gāo）、產業鏈長（zhǎng）、國際化水平高。高度細化的全球產業分（fèn）工在顯著提高生產的總體效率（lǜ）的同時，也使產業鏈、供應鏈變（biàn）得更加脆弱，一旦由於外部衝（chōng）擊（jī）造成某個國家（jiā）的生產受（shòu）到衝擊，全球整個產業都可能受到影響。