新能源，變天了！
發布時間：2022-05-09 03:20:49瀏覽次數：51
1、內卷（juàn）
周末，在（zài）易方達管理700億（yì）規模的基金經理林（lín）森離任。
這幾年是公募基金經理（lǐ）頻繁離任（rèn）的大年，前麵還有中歐的周應波、興證全球基金副總經理董承非、招（zhāo）商基金量化投資（zī）部的（de）陳劍波等等，大部（bù）分都加入（rù）了私募大軍。
不過需要（yào）注意的是，從2015年到目前的數據來看，盡管頭部公募基金經（jīng）理在任時的業績（jì）表現都不錯，但轉私（sī）募後（hòu），僅有個位數能夠讓私募盈（yíng）利，大部分都是虧損狀態。
大家投資時要謹慎，務必（bì）全方位考慮，不能光追求明（míng）星基金經（jīng）理人，就衝動跟隨買入私募。
過去的優秀業績並不代表未來也能長期保持盈利能力，就像股票也是如此，過去的業績早已經反應在股價波動上了。
像我曾經所在的那家私募，由於實體行業的持續（xù）萎縮，近期也麵臨業（yè）績的壓力，生豬項目虧損幅度較大。
大（dà）環境好的（de）時候，是頭豬可（kě）能（néng）都會飛，當經濟環境不（bú）好了，很難出現超額收（shōu）益的產品。
內卷已經是常態。
比如清（qīng）朝的沒落，不發展工（gōng）業，也是另一種內卷。
人口多（duō），勞動力廉（lián）價，不管人們做什麽，都不需要改進技（jì）術，通過（guò）增（zēng）加人力就可以解決。
當時，生產絲綢和瓷（cí）器有（yǒu）利可圖，作坊的所有者如果需要擴大再生產，隻要多招一些手（shǒu）工業者就行了。
隨著中國正式進入人口老齡化時代，疊加高科技的技（jì）術革命，大量（liàng）過剩的勞動力會被社會淘汰，涉及到社會各個行業，金融行（háng）業也不例外。
內卷是時代的產物，我們每個人都置身其中。
要想戰勝內卷陷阱，我們必須靠“拚”。
你可以靠祖上積累的財富拚，也（yě）可以花（huā）錢來學（xué）習知識，提升自己的投資能力，也可以拚爹，拚人脈，等等。
總之，想盡一切辦法（fǎ），來避免自己或者我們的家庭陷入（rù）內（nèi）卷（juàn）。
2、困境
周末，寧（níng）德宣布進軍光伏，主（zhǔ）打鈣鈦礦光伏路線。
曾毓群說，主要受動力電池（chí）碳酸鋰影響，因價格飆升（shēng）至（zhì）50萬/噸，卡脖子現象嚴重，所以（yǐ）進軍光伏時，就考慮了成本問題，不（bú）受晶矽原材料漲價影響。
今年一季度，寧德時代實現（xiàn）營收486.8億元，同比增長153.97%。
全球（qiú）動力（lì）電池裝車量達33.3GWh，同比增長137.7%；市場占有（yǒu）率更是從去年同期的28.5%大幅提升（shēng）至35%，但歸母淨利（lì）潤卻同（tóng）比下滑23.62%。
寧德時代股價自去年12月的692元（yuán），也是一路（lù）下跌至（zhì）353元，跌幅接近50%。
新能源產業鏈要變天了？
我認為進軍光伏，能（néng）否帶來新的利潤（rùn）增長點要打一個問號，因為產業規模化，不是一時半會兒能夠完成的。
目前光伏領域，成熟的P和N型晶矽電池（chí）轉換效率接近29.5%，國外鈣鈦礦光伏接近30%，但國內技術的（de）效率不到28%。
即（jí）便寧德進入中試，短期也改變不了光伏市場格局。
所以，我認為寧德時代股價要想扭轉困境，還得（dé）從鋰電池的存貨下功夫。
隨著疫情拐點出現，汽（qì）車企業複（fù）工複產後的銷量上去，才有希望談複蘇。
原材料成本上（shàng）漲，是當前很多企業麵臨的困境。
解決困境的唯一（yī）方法，是實（shí）現供需平衡。
掌握製定（dìng）規則的關鍵，要看政（zhèng）策如何進行，好在目前（qián）大多數政策支持力（lì）度都很強，有希望帶動困境反轉。
3、活下去
當（dāng）前市場，跟2018年的經濟背景（jǐng）很像。
昨天我在圈子（zǐ），寫了一遍券商的專題文章。
對比經（jīng）濟環境後會發現，5-6月正處於美聯儲加息+縮（suō）表之際，A股很（hěn）有可能還會下跌。
股票市場交易的是預期。
如果成交不活躍，券（quàn）商表現低迷，往往也（yě）預示著未來一段（duàn）時間沒（méi）有大行情，或（huò）者說是牛市，反之亦然。
券商是大行情的急先鋒，沒有哪（nǎ）一次會（huì）缺席。
看看券商（shāng）指數和上證指數在過去的表現就知（zhī）道了，基本都是一對孿生兄（xiōng）弟。
巴菲特經常（cháng）講一句（jù）話（huà）：短期內市場是投票機，長期是稱重機。
在我（wǒ）看來（lái），中長遠看，影響公司估值的（de）是能不能持續保持行業領先，或者商業模式更加適應產業方向。
即便是寡頭壟斷的公司，也敵不過（guò）經濟周期的力量。
今年很可能還會跌一跌（diē），盡管下跌空（kōng）間有限，所以倉位一定要（yào）嚴格控製。
如同2018年，凡是提前抄底的，大部分都死了。
周末，在（zài）易方達管理700億（yì）規模的基金經理林（lín）森離任。
這幾年是公募基金經理（lǐ）頻繁離任（rèn）的大年，前麵還有中歐的周應波、興證全球基金副總經理董承非、招（zhāo）商基金量化投資（zī）部的（de）陳劍波等等，大部（bù）分都加入（rù）了私募大軍。
不過需要（yào）注意的是，從2015年到目前的數據來看，盡管頭部公募基金經（jīng）理在任時的業績（jì）表現都不錯，但轉私（sī）募後（hòu），僅有個位數能夠讓私募盈（yíng）利，大部分都是虧損狀態。
大家投資時要謹慎，務必（bì）全方位考慮，不能光追求明（míng）星基金經（jīng）理人，就衝動跟隨買入私募。
過去的優秀業績並不代表未來也能長期保持盈利能力，就像股票也是如此，過去的業績早已經反應在股價波動上了。
像我曾經所在的那家私募，由於實體行業的持續（xù）萎縮，近期也麵臨業（yè）績的壓力，生豬項目虧損幅度較大。
大（dà）環境好的（de）時候，是頭豬可（kě）能（néng）都會飛，當經濟環境不（bú）好了，很難出現超額收（shōu）益的產品。
內卷已經是常態。
比如清（qīng）朝的沒落，不發展工（gōng）業，也是另一種內卷。
人口多（duō），勞動力廉（lián）價，不管人們做什麽，都不需要改進技（jì）術，通過（guò）增（zēng）加人力就可以解決。
當時，生產絲綢和瓷（cí）器有（yǒu）利可圖，作坊的所有者如果需要擴大再生產，隻要多招一些手（shǒu）工業者就行了。
隨著中國正式進入人口老齡化時代，疊加高科技的技（jì）術革命，大量（liàng）過剩的勞動力會被社會淘汰，涉及到社會各個行業，金融行（háng）業也不例外。
內卷是時代的產物，我們每個人都置身其中。
要想戰勝內卷陷阱，我們必須靠“拚”。
你可以靠祖上積累的財富拚，也（yě）可以花（huā）錢來學（xué）習知識，提升自己的投資能力，也可以拚爹，拚人脈，等等。
總之，想盡一切辦法（fǎ），來避免自己或者我們的家庭陷入（rù）內（nèi）卷（juàn）。
2、困境
周末，寧（níng）德宣布進軍光伏，主（zhǔ）打鈣鈦礦光伏路線。
曾毓群說，主要受動力電池（chí）碳酸鋰影響，因價格飆升（shēng）至（zhì）50萬/噸，卡脖子現象嚴重，所以（yǐ）進軍光伏時，就考慮了成本問題，不（bú）受晶矽原材料漲價影響。
今年一季度，寧德時代實現（xiàn）營收486.8億元，同比增長153.97%。
全球（qiú）動力（lì）電池裝車量達33.3GWh，同比增長137.7%；市場占有（yǒu）率更是從去年同期的28.5%大幅提升（shēng）至35%，但歸母淨利（lì）潤卻同（tóng）比下滑23.62%。
寧德時代股價自去年12月的692元（yuán），也是一路（lù）下跌至（zhì）353元，跌幅接近50%。
我認為進軍光伏，能（néng）否帶來新的利潤（rùn）增長點要打一個問號，因為產業規模化，不是一時半會兒能夠完成的。
目前光伏領域，成熟的P和N型晶矽電池（chí）轉換效率接近29.5%，國外鈣鈦礦光伏接近30%，但國內技術的（de）效率不到28%。
即（jí）便寧德進入中試，短期也改變不了光伏市場格局。
所以，我認為寧德時代股價要想扭轉困境，還得（dé）從鋰電池的存貨下功夫。
隨著疫情拐點出現，汽（qì）車企業複（fù）工複產後的銷量上去，才有希望談複蘇。
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3、活下去
當（dāng）前市場，跟2018年的經濟背景（jǐng）很像。
昨天我在圈子（zǐ），寫了一遍券商的專題文章。
股票市場交易的是預期。
如果成交不活躍，券（quàn）商表現低迷，往往也（yě）預示著未來一段（duàn）時間沒（méi）有大行情，或（huò）者說是牛市，反之亦然。
券商是大行情的急先鋒，沒有哪（nǎ）一次會（huì）缺席。
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